Beskrivning: That Midnight Kiss: Regisserad av Norman Taurog. Med Kathryn Grayson, José Iturbi, Ethel Barrymore, Mario Lanza. I Philadelphia återvänder sopranen Prudence Budell från Europa efter en period av fem års utbildning i de bästa européernas musikskolor. Hennes miljonärs mormor Abigail Trent Budell sponsrar ett operabolag under befäl av den berömda maestro Jose Iturbi för att ge Prudence en chans att leda en opera. De anlitar den också kända tenoren Guido Russino Betelli, men Prudence känner sig inte bekväm med honom på scenen. När Prudence av misstag ser den amerikansk-italienske lastbilschauffören Johnny Donnetti sjunga opera, övertygar hon Jose Iturbi att ge Johnny en chans. De blir kära i varandra, men när Prudence besöker hans arbete för att berätta att han kommer att anställas träffar hon Mary och hon tror att Johnny är kär i sin kollega.